13:46:06 GMT
Забыли пароль? Нажмите здесь

Еженедельный обзор рынка

Обзор рынков на 12 – 16 июня 2017

Решения по процентным ставкам центробанков США, Швейцарии, Англии и Японии будут главными событиями наступившей недели

 

Форекс

GBP/USD, Daily

GBPUSD

Основными событиями минувшей недели были заседание ЕЦБ и парламентские выборы в Великобритании, которые состоялись в четверг. Так, европейский центробанк сохранил параметры своей политики без изменений. При этом были повышены прогнозы по росту ВВП региона и снижен ожидаемый уровень инфляции, что подразумевает сохранение ставок на низких уровнях. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги исключил намеки на понижательные риски, но, тем не менее, подчеркнул, что ставки будут оставаться на прежних уровнях продолжительное время. Что касается британских выборов, то по их итогам премьер-министр Тереза Мэй потеряла абсолютное большинство, что подразумевает некоторые трудности при принятии новых законов и переговоров с Евросоюзом по вопросам Brexit. Эти события оказали давление на единую валюту и фунт стерлингов. Что касается наступившей недели, то основными событиями будут оглашения итогов встреч руководства центробанков США, Швейцарии, Англии и Японии. ФРС США огласит свое решение в среду. Британский и швейцарский центробанки проведут свои заседания в четверг, Банк Японии озвучит свое решение в пятницу. Большинство аналитиков только от ФРС США ожидают ужесточения монетарной политики. По их прогнозам американский регулятор повысит ставки на 25 базисных пунктов с 1,00% до 1,25%.

 

Фондовый рынок

США

Dow, Daily

Dow

По итогам прошедшей недели только индекс Dow смог зафиксировать скромный рост на 0,31%. Индексы S&P и Nasdaq продемонстрировали падение на 0,34% и 1,55% соответственно. Такая динамика была обусловлена осторожностью инвесторов перед ключевыми событиями минувшей недели. К тому же, инвесторы пристально следили за показаниями бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед специальным комитетом Сената по вопросам вмешательства России в президентские выборы в США. К тому же, давление на акции сырьевых и энергетических компаний оказало падение цены нефти. На предстоящей неделе в фокусе внимания будут находиться решения ведущих центробанков мира. Между тем, инвесторов будет интересовать не столько сам факт повышения ставки со стороны ФРС США, сколько дальнейшие перспективы монетарной политики американского центробанка. Как правило, повышение ставок негативно для фондового рынка, поскольку обслуживание кредитов становится дороже.

Европа

FTSE, Daily

FTSE

Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику по итогам прошедшей недели. Основное внимание инвесторов было приковано к заседанию ЕЦБ и программе количественного смягчения, которое позволяет инвесторам брать кредиты под минимальные проценты. Европейский регулятор сохранил параметры своей политики без изменений, что означает действие программы выкупа активов в объемах 60 миллиардов евро до декабря текущего года. Между тем, британские выборы оказали позитивное влияние на европейские индексы, поскольку привели к удешевлению национальных валют, в которых они котируются. На предстоящей неделе в фокусе внимания будут находиться сопроводительные заявления центробанков после оглашения решений по процентным ставкам.

 

Товарно-сырьевые рынки

GOLD, Daily

Gold

Котировки драгоценного металла провели минувшую неделю преимущественно в нисходящем тренде, хотя в первой половине недели росли. Такая динамика была вызвана в основном колебаниями американской валюты, в которой выражается цена золота. Между тем, со среды по пятницу золото потеряло в цене порядка 30 долларов вследствие укрепления доллара США. На предстоящей неделе в фокусе будет заседание ФРС, которое способно оказать серьезное влияние на динамику золота. Тем не менее, по мнению большинства аналитиков, золото в среднесрочной перспективе будет поддержано сохраняющимися политическими рисками.

Обзор рынков на 29 мая – 2 июня 2017

Главным событием предстоящей недели будет отчет NFP

 

Форекс

EUR/USD, Daily

EURUSD

На минувшей неделе большинство основных валют продемонстрировало негативную динамику по отношению к американскому доллару. Основным событием прошедшей недели стала публикация протоколов последнего заседания ФРС США. Согласно документам, большинство руководителей регулятора настроены повысить ставки на одном из ближайших заседаний. Тем не менее, некоторые из них заявили, что желательно дождаться подтверждения того, что последние слабые данные были временным явлением. Между тем, несмотря на негативные данные по американской экономике, вероятность ужесточения монетарной политики на заседании в июне растет на постоянной основе. Вместе с этим, основным событием предстоящей недели будет, безусловно, долгожданный отчет NFP, который будет представлен в будущую пятницу. К данному отчету будет приковано максимальное внимание, поскольку он может пролить свет на один из важнейших секторов американской экономики, а именно рынок труда.

 

Фондовый рынок

США

Nasdaq, Daily

Nasdaq

Основные фондовые площадки завершили минувшую неделю на позитивной ноте. Вначале недели драйвером для роста послужило заключение многомиллиардного контракта на поставку оружия между США и Саудовской Аравией. Также, оптимизм на фондовые рынки привнес проект бюджета страны, представленный президентской администрацией. Вторая половина недели прошла на позитиве от полученных экономических данных по США. Данные по росту ВВП страны и по рынку труда оказались выше ожиданий экспертов. На предстоящей неделе основным драйвером для фондовых площадок послужит пятничный отчет NFP.

Европа

IBEX, Daily

IBEX

Основные фондовые индексы Европы провели минувшую неделю преимущественно в восходящем тренде. Причиной такой динамики послужили данные по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Франции, Германии и еврозоны в целом. Так, немецкий институт IFO представил впечатляющие данные по настроениям в деловых кругах. Между тем, глава ЕЦБ Марио Драги входе выступления отметил широкомасштабное восстановление экономики региона. На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будут находиться экономические данные, которые могут оказать влияние на ЕЦБ при принятии решения по процентным ставкам.

 

Товарно-сырьевые рынки

GOLD, Daily

Gold

Драгоценный металл завершил минувшую неделю в зеленой зоне. Поддержку золоту продолжает оказывать скандал вокруг американской президентской администрации. Между тем, лидеры стран G7 столкнулись со сложностями во время переговоров с президентом США. Такая ситуация только усугубляет политическую напряженность в мире. Вместе с этим, по мнению большинства аналитиков, в ближайшее время золото будет поддержанным со стороны покупок инвесторами на фоне неизвестности по поводу британских парламентских выборов. На текущей неделе в фокусе внимания окажутся американские экономические данные.

Обзор рынков на 15 – 19 мая 2017

Инфляционные отчеты по Великобритании и Канаде будут основными событиями предстоящей недели

 

Форекс

GBP/USD, Daily

GBPUSD

По итогам минувшей недели все основные валюты зафиксировали отрицательную динамику относительно американской валюты. Наибольший спад показал швейцарский франк (-1,41%). Меньшее падение зафиксировали новозеландский доллар (-0,82%), британский фунт (-0,74%), евро (-0,63%), японская иена (-0,57%), канадский доллар (-0,46%), и австралийский доллар (-0,30%). Между тем, в фокусе внимания участников рынка находилась победа Макрона на президентских выборах во Франции. Вместе с этим, инвесторы пристально следят за американской статистикой и выступлением чиновников ФРС. Вероятность повышения ставок на заседании в июне приближается к 90%. Между тем, пятничная публикация индекса потребительских цен в США, который оказался ниже ожиданий аналитиков, может заставить американский центробанк повременить с очередным повышением ставок. Тем не менее, одними из основных событий на валютном рынке на предстоящей неделе будут публикации инфляционных показателей в Великобритании во вторник и Канаде в пятницу.

 

Фондовый рынок

США

S&P500, Daily

SP500

Основные фондовые индексы США провели минувшую неделю, торгуясь в основном в красной зоне. По итогам торговой недели: Dow -0,53%, S&P -0,43%, Nasdaq +0,34%. Между тем, сезон квартальной отчетности практически подошел к концу. Поэтому торги на фондовых площадках США не отличались сильными колебаниями. Тем не менее, возросшая политическая неопределенность в США после увольнения директора ФБР Джеймса Коми оказала негативное влияние на настроения инвесторов. На предстоящей неделе в фокусе внимания инвесторов будут находиться выступления чиновников ФРС и администрации президента США.

Европа

FTSE, Daily

FTSE

Европейские фондовые площадки зафиксировали по итогам недели незначительные изменения, находясь в боковом тренде. Исключением стал британский индекс FTSE, который рос на протяжении всех пяти дней недели. Прежде всего, европейских инвесторов поддерживала позитивная экономическая статистика из региона. Политические опасения из-за возможной победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции отошли на второй план. К тому же, позитивная динамика на рынке нефти также оказала поддержку фондовым площадкам. На данный момент европейские фондовые площадки выглядят перекупленными, что может привести к коррекции в ближайшее время.

 

Товарно-сырьевые рынки

GOLD, Daily

Gold

В первой половине прошедшей недели золото падало в цене на фоне общего укрепления американской валюты, в которой выражена его стоимость. Ко второй половине недели динамика полностью изменилась. Причиной повышенного интереса к золоту со стороны инвесторов послужило увольнение Трампом директора ФБР за ненадлежащее выполнение обязанностей. По мнению большинства инвесторов такая ситуация может привести к противостоянию Конгресса и президентской администрации, что в будущем будет мешать воплощать в жизнь задуманные президентом реформы. На предстоящей неделе на динамику торгов будет оказывать влияние американская статистика.

Инфляционные отчеты по Великобритании и США будут основными событиями предстоящей недели

Обзор рынков на 10 – 14 апреля 2017

 

Форекс

USD/JPY, Daily

20170410_2_USDJPY

Американская валюта продолжает торговаться в восходящем тренде. Так, по итогам прошедшей недели только японская валюта смогла незначительно укрепиться против доллара. Остальные валюты продемонстрировали снижение по отношению к доллару в среднем на 1%. Основное внимание участников рынка было приковано к публикации протоколов последнего заседания ФРС США и долгожданному отчету NFP. Так, в протоколах было указано, что большинством голосов было принято решение повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов. К тому же, в текущем году американский регулятор планирует сокращать свой баланс, что также может быть приравнено к повышению ставок. Между тем, реакция рынка была не в пользу доллара. Между тем, в минувшую пятницу были представлены данные по американскому рынку труда. Так, показатель NFP не дотянул до средних ожиданий аналитиков. Вместе с этим, уровень безработицы упал до десятилетнего минимума, а рост заработных плат ускорился в соответствии с прогнозами. На предстоящей неделе особо важных новостей опубликовано не будет. Тем не менее, следует обратить внимание на индекс потребительских цен в Великобритании, который будет опубликован во вторник в 08:30 (GMT). Также, интересным будет решение Банка Канады по процентным ставкам, которое рынки смогут узнать в среду в 14:00 (GMT). К тому же, в пятницу в 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по розничным продажам и потребительским ценам в США.

 

Фондовый рынок

США

Dow, Daily

20170410_2_Dow

В начале прошедшей недели основные фондовые индексы США незначительно падали на фоне обеспокоенности возможностями Трампа провести обещанные ним реформы. Между тем, настроения инвесторов улучшились после того как он заявил, что сумма на инфраструктурные реформы может превысить 1 триллион долларов. В среду фондовые площадки США оказались под давлением после публикации протоколов последнего заседания ФРС. В документах указывалось на возможное сокращение баланса ФРС позже в текущем году, а также на постепенное ужесточение монетарной политики регулятора. Между тем, инвесторы проявляли осторожность перед встречей глава Китая и США. Конец торговой недели омрачили известия о ракетном ударе США по позициям правительственных войск в Сирии в ответ на химическую атаку. К тому же, данные отчета NFP указали на ослабление импульса роста рабочих мест. На предстоящей неделе инвесторы будут следить за развитием событий на Ближнем Востоке. К тому же, на текущей неделе стартует сезон квартальной отчетности.

Европа

DAX, Daily

20170410_2_DAX

Основные европейские фондовые индексы закрыли неделю преимущественно в минусе. Давление на фондовые площадки Европы оказала слабая статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг региона. К тому же, давление оказали протоколы заседания ФРС, согласно которым инвесторам не придется рассчитывать на дешевые кредиты после повышения ставок. Между тем, позитивом стал факт договоренностей министров финансов еврозоны с правительством Греции по пакету реформ на 2019 и 2020 годы. К тому же, некоторые чиновники ЕЦБ в ходе своих выступлений высказались категорически против сворачивания стимулирующей программы. На предстоящей неделе инвесторы будут следить за президентской предвыборной гонкой во Франции, а также за политическими событиями в мире.

 

Товарно-сырьевые рынки

Brent Oil Futures, Daily

20170410_2_BrentOil

По итогам прошедшей недели котировки «черного золота» прибавили в цене порядка 4%. Такая динамика была вызвана сокращением запасов сырой нефти в США по данным Института нефти. Между тем, официальные данные от Министерства энергетики не подтвердили этот факт. Вместе с этим, поддержку рынку нефти оказывает ожидание продления сделки по сокращению объемов добычи. В пятницу нефть резко подорожала на фоне эскалации сирийского конфликта, поскольку инвесторы всегда начинают нервничать при обострении вооруженных или просто политических конфликтов на Ближнем Востоке, который является традиционным поставщиком «черного золота». На предстоящей неделе инвесторы будут следить за балансом спроса и предложения на мировом рынке, а также за динамикой американской валюты, от которой напрямую зависит стоимость нефти.

Основным событием предстоящей недели будет пятничный отчет NFP

Обзор рынков на 3 – 7 апреля 2017

 

Форекс

AUD/USD, Daily

20170403_2_AUDUSD

Основные валюты продемонстрировали смешанную динамику по отношению к американскому доллару. Минувшую неделю доллар США начал с падения на фоне провала реформы здравоохранения в Конгрессе. Между тем, начиная со вторника, американская валюта практически отыграла все потери. Поддержку оказали позитивные данные по настроениям потребителей, которые поднялись до максимума за последние шестнадцать лет. Также, поддержку оказала окончательная оценка ВВП США, которая превысила прогнозы аналитиков. К тому же, представители ФРС США в ходе выступлений подчеркнули, что может потребоваться большее количество повышения ставки, в случае улучшения эконмических показателей. Текущая неделя не будет насыщенной экономической статистикой. Между тем, среди важных новостей следует выделить заседание Резервного Банка Австралии, итоги которого рынок узнает во вторник в 04:30 (GMT). Также, в фокусе внимания инвесторов будет находиться публикация протоколов последнего заседания ФРС США, которые будет представлены в среду в 18:00 (GMT). Вместе с этим, главным событием предстоящей недели будет, безусловно, пятничная публикация отчета NFP. Исходя из показателей данного отчета, рынок сможет судить о вероятности повышения ставок на одном из ближайших заседаний.

 

Фондовый рынок

США

Nasdaq, Daily

20170403_2_Nasdaq

По итогам торговой недели основные фондовые индексы США зафиксировали скромный рост. Так, наибольший прирост смог продемонстрировать индекс высокотехнологического сектора США Nasdaq. Негатив от провального голосования медицинской реформы был компенсирован сильной экономической статистикой. Также, поддержку оказала растущая в цене нефть, которая способствовала росту акций компания энергетического сектора. На предстоящей неделе в фокусе внимания инвесторов буду находиться американская экономическая статистика, а также выступления чиновников федрезерва. Именно в выступлениях инвесторы будут искать намеки на сроки и темпы дальнейшего ужесточения денежной политики.

Европа

FTSE, Daily

20170403_2_FTSE

Основным событием для европейских фондовых площадок стал, безусловно, официальный старт процедуры Brexit. Участники рынка пристально следили за развитием событий и реакцией представителей ЕС. По итогам начала процедуры выхода Великобритания получила условие заключить новые торговые соглашения со странами ЕС в течение одного года. Несмотря на начало развода Великобритании и ЕС, рынок еще полностью не учел в ценах возможные последствия подобного шага. Между тем, фондовые площадки подержали сообщения о том, что итоги последнего заседания ЕЦБ были не правильно истолкованы рынком. Так, инвесторы усмотрели в сопроводительном заявлении намеки на автоматическое сворачивание стимулирующих мер, что на самом деле оказалось не так. Именно низкая стоимость кредитования является основным драйвером на европейских фондовых площадках.

 

Товарносырьевые рынки

Brent Oil Futures, Daily

20170403_2_BrentOil

Котировки «черного золота» по итогам торговой недели прибавили порядка 2 долларов. Причиной такой динамики послужили перебои с поставками нефти из Ливии, где обострилось вооруженное противостояние. К тому же, рост запасов в США был не таким большим, как этого ожидало большинство экспертов. Между тем, инвесторы рассчитывают, что участники сделки по сокращению объемов добычи продлят ее еще на полгода. Тем не менее, в США с каждой неделей растет количество действующих буровых установок, что может привести к перенасыщению рынка.

Обзор рынков на 27 – 31 марта 2017

 

Внимание участников рынков постепенно переключается на выступления чиновников ФРС США и старт процедуры Brexit

 

Форекс

GBP/USD, Daily

GBPUSD

Практически все основные валюты продемонстрировали рост по отношению к американскому доллару. Только канадский и австралийский доллары зафиксировали падение против валюты США. Между тем, наибольший рост показала японская иена, которую инвесторы использовали в качестве защитного актива. Напомним, на минувшей неделе большинство участников рынка усомнились в способности администрации нового американского президента провести реформирование экономики в обещанные сроки. Вместе с этим, британский фунт также продемонстрировал серьезный рост на фоне усилившейся потребительской инфляции. Это может заставить Банк Англии пересмотреть сроки изменения параметров своей политики в сторону ужесточения. На предстоящей неделе участники рынка будут пристально отслеживать любые изменения комментариев чиновников ФРС США касательно сроков и темпов следующего повышения ставок. Тем не менее, помимо экономической статистики в фокусе внимания будет находиться начало запуска процедуры Brexit. По предварительным данным, британский премьер обещала начать данную процедуру 29 марта. Инвесторов в первую очередь будут интересовать условия выхода Великобритании из состава ЕС.

Читать далее

Обзор рынков на 20 – 24 марта 2017

 

Выступление чиновников ФРС, включая председателя Джанет Йеллен, будут в фокусе внимания участников рынков

 

Форекс

NZD/USD, Daily

NZDUSD

По итогам прошедшей недели все основные валюты продемонстрировали рост по отношению к американскому доллару. В начале минувшей недели доллар США показывал позитивную динамику. Тем не менее, ко второй половине недели направление движения американской валюты кардинально изменилось. Основным событием минувшей недели было, безусловно, заседание ФРС США и оглашение решения по процентным ставкам. Как и ожидало большинство участников рынка, американский регулятор повысил ставки на 0,25%. При этом экономические прогнозы практически остались без изменений. К тому же, сопроводительное заявление и пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен были более мягкими, чем это ожидало большинство инвесторов. Поскольку ужесточение монетарной политики было заложено в цены, подтверждение данного факта привело к падению американской валюты. Традиционно участники рынка фиксировали прибыль после значительного укрепления американской валюты. Между тем, на предстоящей неделе участники рынка сфокусируют свое внимание на выступлениях чиновников ФРС с целью услышать намеки на сроки и темпы дальнейшего ужесточения политики регулятора. Вместе с этим, важными будут данные по инфляции в Великобритании, которые будет представлены во вторник в 09:30 (GMT). Также, на текущей неделе состоится заседание новозеландского центробанка, результаты которого рынок сможет узнать в среду в 20:00 (GMT). В пятницу будут опубликованы данные по деловой активности во всех секторах экономики еврозоны. В этот же день Канада отчитается по инфляции потребительских цен.

Читать далее

Обзор рынков на 13 – 17 марта 2017

Обзор рынков на 13 – 17 марта 2017

 

Предстоящая неделя будет временем заседания крупнейших центробанков мира

 

Форекс

GBP/USD, Daily

GBPUSD

Единая европейская валюта, в отличие от других основных валют, вторую неделю подряд закрывает ростом по отношению к американскому доллару. Так, по итогам прошедшей недели основные валюты в среднем подешевели на 0,5% против доллара США. Наибольший спад продемонстрировал новозеландский доллар, опустившись на 1,55%. Основное внимание участников рынка было приковано к заседаниям центробанков Австралии и еврозоны. Как и ожидало большинство аналитиков, оба банка не стали вносить изменения в свою денежную политику. Между тем, глава ЕЦБ Марио Драги подчеркнул, что ставки будут оставаться на низких уровнях продолжительное время. Тем не менее, начиная с апреля, программа количественного смягчения в еврозоне будет уменьшена на 20 миллиардов евро ежемесячно. Вместе с этим, наибольшее внимание участников рынка было приковано к долгожданному отчету NFP. Согласно представленным данным, показатель NFP и уровень безработицы оказались лучше ожиданий. Несмотря на это, средний рост заработных плат несколько не дотянул до средних прогнозов экспертов. Предстоящая неделя будет насыщена экономическими новостями. Так, в среду состоится самое важное событие месяца – оглашение итогов встречи ФРС США. От данного заседания ожидают повышения ставок, что окажет сильнейшее влияние на динамику американской валюты. Также, в четверг будут озвучены решения по процентным ставкам центральных банков Японии, Швейцарии и Великобритании. Большинство аналитиков не ожидают от данных заседаний изменений параметров монетарной политики. Поэтому интерес и наибольшее влияние могут вызвать сопроводительные заявления регуляторов.

Читать далее

Обзор рынков на 6 – 10 марта 2017

 

Публикация NFP — основное событие предстоящей недели

 

Форекс

EUR/USD, Daily

EURUSD

По итогам прошедшей торговой недели основные валюты подешевели против доллара США. Опубликованная экономическая статистика по США оказала меньшую поддержку доллару, нежели выступления чиновников. Так, в среду рано утром с речью выступил президент США Дональд Трамп. В ходе своего выступления он подтвердил свои намерения снизить налоги, а также отметил, что на задуманные ним реформы необходима сумма в один триллион долларов. Хотя конкретных цифр озвучено не было, его речь оказала серьезную поддержку американским активам. К тому же, на прошедшей неделе состоялось выступление ряда чиновников ФРС США. Все они подчеркивали возросшие шансы на повышение ставок на ближайшем заседании. На предстоящей неделе в фокусе пристального внимания участников рынка будут находиться заседание центрального банка Австралии, решение которого рынок сможет узнать во вторник в 03:30 (GMT). Также, интерес будет вызывать встреча руководства ЕЦБ и решение по монетарной политике, которое будет озвучено в четверг в 12:45 (GMT). К тому же, сразу после оглашения итогов встречи в 13:30 (GMT) состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги. Между тем, основным событием недели будет, безусловно, публикация правительственного отчета NFP, который будет традиционно представлен в пятницу в 13:30 (GMT).

Читать далее

Обзор рынков на 27 февраля – 3 марта 2017

 

Выступление Дональда Трампа и чиновников ФРС США будут главными событиями предстоящей недели

 

Форекс

USD/CAD, Daily

USDCAD

По итогам прошедшей недели основные валюты закрылись разнонаправленно относительно американской валюты. Больше других упала единая европейская валюта на фоне политических проблем в еврозоне. В фокусе внимания участников рынка находились данные по деловой активности во всех секторах экономики еврозоны. Несмотря на позитивные данные, валюта еврозоны дешевела по широкому спектру рынка. Между тем, основным событием прошедшей недели была, безусловно, публикация протоколов последнего заседания ФРС США. В них в частности речь шла о вероятности ужесточения монетарной политики на одном из ближайших заседаний. Несмотря на позитивный тон протоколов, фраза о неопределенности будущей политики нового американского президента, возможно, заставят ФРС повременить со сроками ужесточения денежно-кредитной политики. Также, в минувший четверг состоялась пресс-конференция Дональда Трампа, в ходе которого он подтвердил намерения снизить налоги на прибыль корпораций. Хотя он подчеркнул, что на реформирование налоговой системы понадобится некоторое время. На предстоящей неделе в фокусе внимания участников рынка будет находиться выступление Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник в 21:00 (GMT). Также, интерес будут вызвать решение Банка Канады по процентной ставке, которое будет озвучено в среду в 15:00 (GMT). К тому же, в пятницу в 18:00 (GMT) состоится выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен. Помимо всего прочего, на текущей неделе запланировано выступление большого числа чиновников американского регулятора.

Читать далее